1. Geschichte: Weil es draußen regnet, schaut sich Caillou alte Fotos an. Auf einem entdeckt er Omi und Opi beim Tanzen.
2. Geschichte: Caillou ist zu Leos Valentinsfeier eingeladen. Er ist aufgeregt und bastelt für alle Kinder Valentinskarten.
3. Geschichte: Papas Baseball-Team, die Tiger, spielt im Park.
Mami, Rosie und Caillou feuern das Team an.
4. Geschichte: Caillou entdeckt einen Hundeschlitten.
Prinzessin Ann befindet sich auf Europareise. In Rom schleicht sie sich heimlich aus der Botschaft ihres Landes. Als sie einen US-amerikanischen Journalisten Joe Bradley trifft, der nicht ahnt, mit wem er es zu tun hat, erlebt sie eine romantische Liebesgeschichte. Doch als Joe Bradley hinter Anns Identität kommt, muss er sich schließlich zwischen seinem Beruf und seinen Gefühlen... Ein Herz und eine Krone