Die Proteste gegen Polizeigewalt nehmen zu. Frank sieht sich mit der Stadtratsvorsitzenden Regina Thomas konfrontiert, die für das NYPD unter Franks Leitung keine Zukunft sieht.
Der millionenschwere Verlagschef David Aames führt ein Leben in Saus und Braus. Da lernt er eines Tages die Frau seiner Träume kennen. Doch dann begeht er einen folgenschweren Fehler. Auf einer Party trifft David die charmante wie auch hübsche Sofia, die ihn sofort in ihren Bann zieht. Seine Freundin Julie reagiert eifersüchtig. Auf einer gemeinsamen Autofahrt erklärt Julie David ihre Liebe,... Vanilla Sky