Die Entperise trifft mit einem Schiff der Ferengi zusammen. Ferengi-Capitain Dai Mon Bok überreicht Picard ein Geschenk: das alte Raumschiff Stargazer, das Picard bei der Schlacht von Maxia befehligt. Schon bald entpuppt sich das Geschenk als Teil eines lang vorbereiteten Racheplans.