Der Magier Zalman Drake wird tot in Houdinis Wassertank gefunden. Zunächst deutet alles auf einen Selbstmord hin. Beckett und Castle finden aber bald heraus, dass Drakes vermeintlicher Abschiedsbrief eine unsichtbare Nachricht enthält. Es handelt sich um die Rechnung eines anderen Magiers für C4-Sprengstoff.
Unterdessen wird Castle klar, dass seine Beziehung mit Gina keine Zukunft hat.