Claire und Phil begehen den Valentinstag mit einem Rollenspiel und erleben ein Desaster. Jay und Gloria werden in einer Comedyshow zum Ziel des Spotts. Mitchell and Cameron coachen Manny für ein Date.
Eine riesige Energiewolke bewegt sich auf die Erde zu. Unter dem Kommando von Captain Kirk soll das Raumschiff „U.S.S. Enterprise“ das gefährliche Phänomen untersuchen.
Die Erde ist in Gefahr, mehrere Raumschiffe und eine Raumstation wurden bereits zerstört. Im Inneren der Wolke scheint sich eine Intelligenz zu befinden, die konkrete Ziele verfolgt.
Der erste Kinofilm der erfolgreichen... Star Trek: Der Film