Die Episode befasst sich mit den Erfahrungen in den besetzten Gebieten, den verschiedenen Marionettenregierungen, dem Widerstand und den Versuchen des Guerillakriegs. Die Behandlung der Kriegsgefangenen wird untersucht. Der politische Einfluss der Industrie- und Finanzelite ist ungebrochen. In der japanischen Bevölkerung wächst das Bewusstsein für die Wahrheit - die heimische Propaganda beginnt, der gelebten Erfahrung zu widersprechen.
Die japanische Industrie kann mit den Anforderungen des Militärs nicht mehr Schritt halten. Die Siege der Alliierten beginnen, Spuren zu hinterlassen.
Eine riesige Energiewolke bewegt sich auf die Erde zu. Unter dem Kommando von Captain Kirk soll das Raumschiff „U.S.S. Enterprise“ das gefährliche Phänomen untersuchen.
Die Erde ist in Gefahr, mehrere Raumschiffe und eine Raumstation wurden bereits zerstört. Im Inneren der Wolke scheint sich eine Intelligenz zu befinden, die konkrete Ziele verfolgt.
Der erste Kinofilm der erfolgreichen... Star Trek: Der Film