In einer Kleinstadt wird die zerfetzte Leiche eines Jungen gefunden. Scully geht von Mord aus und erstellt ein Täterprofil. Mulder entdeckt eine Verbindung zu einem Fall von Hexerei im 17. Jahrhundert.
Cyrano, ein Gardist mit ungewöhnlich großer Nase, der die Kunst des Fechtens nicht minder beherrscht als die des Dichtens, leidet unter der unerwiderten Liebe zu seiner schönen Cousine. Um ihr nahe zu sein, bietet er seinem Nebenbuhler an, in dessen Namen die amouröse Korrespondenz mit ihr zu erledigen. Auch als die beiden Männer in den Krieg ziehen, schreibt Cyrano weiterhin Liebesbriefe.... Cyrano von Bergerac