Kim Dorsey wurde in ihrem Schlafzimmer ermordet, alles deutete auf ihren Mann Derrick als Täter hin. Er hatte dem Notrufmitarbeiter gesagt, es sähe nach Selbstmord aus, obwohl Kims Leiche eindeutig brutal zugerichtet wurde. Er hatte auch störend in den Tatort eingegriffen, und es gab keine Beweise für ein gewaltsames Eindringen in das Haus.
Es stellte sich aber heraus, dass es andere gab, die wussten, wie man dort hineingelangen konnte, und die waren keine Musterbürger. Der Kreis der Verdächtigen wurde größer, während die Polizei versuchte herauszufinden, wer Kim wirklich tot sehen wollte.
Eine riesige Energiewolke bewegt sich auf die Erde zu. Unter dem Kommando von Captain Kirk soll das Raumschiff „U.S.S. Enterprise“ das gefährliche Phänomen untersuchen.
Die Erde ist in Gefahr, mehrere Raumschiffe und eine Raumstation wurden bereits zerstört. Im Inneren der Wolke scheint sich eine Intelligenz zu befinden, die konkrete Ziele verfolgt.
Der erste Kinofilm der erfolgreichen... Star Trek: Der Film