Der Singvogel Mordecai und der Waschbär Rigby sind die besten Freunde und arbeiten als Platzwarte im örtlichen Park. Die beiden sind jedoch sehr träge, deshalb gehen sie - sehr zum Leidwesen ihres Chefs Benson - am liebsten ihrer Arbeit aus dem Weg. Stattdessen treiben sie jede Menge Unfug und suchen nach neuen Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben. Dies führt in der Regel zu bizarren Situationen, die ihre Umgebung dann ausbaden muss.
Prinzessin Ann befindet sich auf Europareise. In Rom schleicht sie sich heimlich aus der Botschaft ihres Landes. Als sie einen US-amerikanischen Journalisten Joe Bradley trifft, der nicht ahnt, mit wem er es zu tun hat, erlebt sie eine romantische Liebesgeschichte. Doch als Joe Bradley hinter Anns Identität kommt, muss er sich schließlich zwischen seinem Beruf und seinen Gefühlen... Ein Herz und eine Krone