Chefermittler Perez liebt die Shetlandinseln genauso wie seinen Beruf, der ihm jedoch einiges abverlangt. Seine intuitive Fähigkeit, Nähe zu Menschen aufzubauen, führt den charismatischen, aber verletzlichen Protagonisten in ein Dickicht von Geheimnissen. Hauptdarsteller Douglas Henshall und sein Team stehen vor einemrätselhaften Kriminalfall, der mit dem Verschwinden eines von Mythen faszinierten Graphic-Novel-Zeichners beginnt.
David Kane und Paul Logue entwickeln aus den Figuren von Bestsellerautorin Ann Cleeves einen spannenden Dreiteiler, der die atemberaubende Landschaft in starke Bilder umsetzt.
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Detective Inspector Jimmy Perez kehrt nach seiner Suspendierung auf die Shetlands und in den Dienst zurück. Der erste Auftrag mit seiner Kollegin Tosh klingt zunächst nach Routine: Connor Cairns , der junge Autor einer mystischen Graphic Novel, ist nach seiner Buchvorstellung nicht nach Hause gekommen. Schon bald befürchtet die Polizei ein Verbrechen. Auch Connors Schwester Abbie hatte in der Nacht auf einer Landstraße einen gefährlichen Zwischenfall. Obwohl die Mutter Rachel den Chefermittler um Hilfe bittet, verheimlicht der Vater Danny , dass seine Vergangenheit eine Rolle bei den Ereignissen spielt. Ein Anschlag auf das Haus der Cairns löst den nächsten Schock aus. Als Perez erfährt, warum Danny - ein ehemaliger Drogenfahnder - mit seiner Familie auf die Insel gezogen ist, platzt ihm der Kragen. Statt endlich die ganze Wahrheit zu sagen, reist Danny jedoch aufs Festland. Von früheren Kolleginnen möchte er wissen, ob rachsüchtige Kriminelle hinter dem Verschwinden seines Sohns stecken.