Mateo Cruz ist neuer Chef des BAU-Teams. Niemand weiß, dass er und Jennifer schon früher zusammengearbeitet haben. In Baltimore verfolgen sie einen Täter, der Hirn-OPs an seinen Opfern durchführt.
Die 14-jährige Grace hat durch einem Reitunfall körperliche und seelische Wunden. Auch ihr Pferd Pilgrim hat schwere psychische Schäden davongetragen: Es lässt - wie Grace - keinen Menschen an sich heran. Graces Mutter ahnt, dass die Genesung von Pilgrim eng mit dem Wohlergehen ihrer Tochter zusammenhängt. Pferdeflüsterer Tom Booker erklärt sich unter einer Bedingung bereit, mit Pilgrim zu... Der Pferdeflüsterer