Nachdem Teal‘C seine Nähe zu Apophis zugegeben hat, kehrt er auf die Erde zurück. Er hat sich sehr zum Schlechten verändert, denn er ist ein kompromissloser Anhänger Apophis‘ geworden und würde am liebsten alle Menschen ermorden. Jack O‘Neill bittet Bra‘tac auf die Erde, um ihm dabei zu helfen, Teal‘C seine Erinnerungen wieder zu geben und ihn zurück auf die rechte Bahn zu bringen.
Um sich selber wieder zufinden, muss sich Teal‘C nun einer Prüfung unterziehen, die ihn nahe an den Tod bringt.
Die 14-jährige Grace hat durch einem Reitunfall körperliche und seelische Wunden. Auch ihr Pferd Pilgrim hat schwere psychische Schäden davongetragen: Es lässt - wie Grace - keinen Menschen an sich heran. Graces Mutter ahnt, dass die Genesung von Pilgrim eng mit dem Wohlergehen ihrer Tochter zusammenhängt. Pferdeflüsterer Tom Booker erklärt sich unter einer Bedingung bereit, mit Pilgrim zu... Der Pferdeflüsterer