Mit Scullys Hilfe hat Mulder seinen Tod vorgetäuscht, um ungestört weiterermitteln zu können. Aber das Täuschungsmanöver fliegt auf und Mulder muss sich daraufhin in einer öffentlichen Anhörung verantworten. Unterdessen spielt ihm der Raucher neue Informationen zu. Dadurch kommt Mulder den Drahtziehern des Komplotts innerhalb des FBI auf die Spur.
Die 14-jährige Grace hat durch einem Reitunfall körperliche und seelische Wunden. Auch ihr Pferd Pilgrim hat schwere psychische Schäden davongetragen: Es lässt - wie Grace - keinen Menschen an sich heran. Graces Mutter ahnt, dass die Genesung von Pilgrim eng mit dem Wohlergehen ihrer Tochter zusammenhängt. Pferdeflüsterer Tom Booker erklärt sich unter einer Bedingung bereit, mit Pilgrim zu... Der Pferdeflüsterer
