Im Eis eines kanadischen Gletschers findet ein Geologenteam offenbar den Körper eines Außerirdischen. Mulder ist überzeugt, endlich den Beweis für die Existenz außerirdischen Lebens gefunden zu haben. Bald darauf fällt fast das gesamte Geologenteam einem Anschlag zum Opfer.
Die 14-jährige Grace hat durch einem Reitunfall körperliche und seelische Wunden. Auch ihr Pferd Pilgrim hat schwere psychische Schäden davongetragen: Es lässt - wie Grace - keinen Menschen an sich heran. Graces Mutter ahnt, dass die Genesung von Pilgrim eng mit dem Wohlergehen ihrer Tochter zusammenhängt. Pferdeflüsterer Tom Booker erklärt sich unter einer Bedingung bereit, mit Pilgrim zu... Der Pferdeflüsterer