Der geheimnisvolle Raucher hat eine ungewöhnliche Schwäche: In seiner Freizeit schreibt er schwülstige Romane und hofft auf einen Verleger. Als eines seiner Werke als Fortsetzungsgeschichte in einer Zeitschrift erscheint, kommt ihm Verschwörungstheoretiker Frohike auf die Spur. Sollten seine Recherchen stimmen, so wäre der geheimnisvolle Raucher verantwortlich für die Morde an so bedeutenden Männern wie John F.
Kennedy und Martin Luther King. Seine Erkenntnisse gibt er an Mulder weiter.
Texas, 1980. Beim Jagen entdeckt der Vietnamkriegsveteran Llewelyn Moss mitten in der Wüste ganz offensichtlich den Schauplatz eines schief gegangenen Drogendeals. Ihm bietet sich der Anblick einer bizarren Szenerie: verlassene Autos, jede Menge Leichen, Heroinpäckchen und ein Koffer voller Geld. Für Moss ist es die einmalige Chance, seinem tristen Leben im Wohntrailer zu entkommen. Sein... No Country For Old Men