Eine junge Frau wurde entführt. Kurz vor ihrem Verschwinden hatte sie Passfotos von sich anfertigen lassen. Nach der Entführung weisen die Fotos rätselhafte Veränderungen auf. Mulder hat eine Theorie: Er glaubt, dass der Kidnapper sogenannte Gedankenfotos machen kann.
Texas, 1980. Beim Jagen entdeckt der Vietnamkriegsveteran Llewelyn Moss mitten in der Wüste ganz offensichtlich den Schauplatz eines schief gegangenen Drogendeals. Ihm bietet sich der Anblick einer bizarren Szenerie: verlassene Autos, jede Menge Leichen, Heroinpäckchen und ein Koffer voller Geld. Für Moss ist es die einmalige Chance, seinem tristen Leben im Wohntrailer zu entkommen. Sein... No Country For Old Men