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Ende 1969 arbeitet der junge Pilot Billy Covington für die Fluglinie Air America, die zwischen Laos und Thailand operiert. Bald erfährt er, dass es sich bei der Fluggesellschaft um ein Tarnunternehmen der CIA handelt, bei der nicht alles lupenrein ist. Als US-Senator Davenport auftaucht, um aufgekommene Gerüchte zu untersuchen, stehen er und sein Kollege Gene Ryack vor einer schweren Entscheidung.
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| Regie: | Roger Spottiswoode, |