Der illegale Waffenhändler Otan Reis, der inzwischen als Informant arbeitete, wird ermordet. Da OA große Ähnlichkeit mit dem Toten hat, soll er dessen Identität annehmen, um Martin Vickers, einen der größten illegalen Waffenhändler der Welt, zur Strecke zu bringen.
Kate will eigentlich Charlie heiraten - bis sie den frechen Luc kennenlernt.Kate weiß genau, was sie vom Leben will: Heirat, zwei Kinder, einen Hund und ein Haus. Den Mann dafür hat sie auch schon. Doch dann überrascht Charlie sie aus Paris mit der Nachricht, dass er sich in eine andere verliebt hat. Kate ist nicht gewillt, sich in ihr Schicksal zu fügen, und fliegt trotz panischer Flugangst... French Kiss