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Mulder steckt immer noch im Körper von Morris Fletcher und versucht Scully von seiner Identität zu überzeugen. Die aber glaubt ihm nicht, doch selbst mit ihrer Hilfe wäre ein zweiter Körpertausch ein riskantes Unternehmen. Zumal Mulder dafür den Flugschreiber des UFOs bräuchte. Erst als Fletcher Scully in Mulders Wohnung einlädt, schöpft diese Verdacht und stellt ihn zur Rede. Fletcher gesteht.
Hinweis
Die Agenten Jeffrey Spender und Diana Fowley übernehmen die „X-Akten“ von Mulder und Scully, die von ihren bisherigen Fällen abgezogen wurden. Zudem informiert Cassandra Spender Mulder und Scully darüber, dass eine Alien-Rasse durch das Weltall reist, um fremde Planeten zu kolonisieren. Unter den möglichen Planeten ist auch die Erde, was das Ende der menschlichen Zivilisation bedeuten würde.
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