In Utah müssen die Dillmans aufpassen, dass sie nicht eine aztekische Wasserfalle auslösen, während sie tief in der Höhlenkammer graben. In New Mexico entdeckt die Familie Villescas, nachdem sie ein von Menschenhand geschaffenes Gewölbe gefunden hat, dass unter den Feuergruben weitere Geheimnisse verborgen sind.
Währenddessen setzen die Bergleute in Nevada schließlich Sprengstoff ein, um das Geheimnis zu lüften, das hinter den Wänden ihres Minenschachts auf sie wartet.
Die 14-jährige Grace hat durch einem Reitunfall körperliche und seelische Wunden. Auch ihr Pferd Pilgrim hat schwere psychische Schäden davongetragen: Es lässt - wie Grace - keinen Menschen an sich heran. Graces Mutter ahnt, dass die Genesung von Pilgrim eng mit dem Wohlergehen ihrer Tochter zusammenhängt. Pferdeflüsterer Tom Booker erklärt sich unter einer Bedingung bereit, mit Pilgrim zu... Der Pferdeflüsterer