Die Enkelin von Neals Vermieterin benötigt dringed eine Niere. Als ihr Antrag abgelehnt wird, macht sich Neal schlau und stößt auf einen Organhändler-Ring.
Hinweis
Der charmante Betrüger Neal Caffrey flieht aus dem Gefängnis, wird aber von seinem Erzfeind, dem FBI-Agenten Peter Burke, schnell wieder gefasst. Im Austausch für seine Freiheit hilft er dem FBI, andere schwer fassbare Kriminelle zu fangen. Aber bald sieht sich Caffrey in ein Katz-und-Maus-Spiel mit denen verwickelt, die ihn lieber hinter Gittern sehen würden... oder tot.
Die 14-jährige Grace hat durch einem Reitunfall körperliche und seelische Wunden. Auch ihr Pferd Pilgrim hat schwere psychische Schäden davongetragen: Es lässt - wie Grace - keinen Menschen an sich heran. Graces Mutter ahnt, dass die Genesung von Pilgrim eng mit dem Wohlergehen ihrer Tochter zusammenhängt. Pferdeflüsterer Tom Booker erklärt sich unter einer Bedingung bereit, mit Pilgrim zu... Der Pferdeflüsterer