Mysteriöse Morde werden auf der Station für Plastische Chirurgie eines Krankenhauses verübt: Die operierenden Ärzte scheinen von einer fremden Macht besessen zu sein und schlachten ihre Patienten im Blutrausch regelrecht ab. Mulder entdeckt am Tatort ein Pentagramm.
Texas, 1980. Beim Jagen entdeckt der Vietnamkriegsveteran Llewelyn Moss mitten in der Wüste ganz offensichtlich den Schauplatz eines schief gegangenen Drogendeals. Ihm bietet sich der Anblick einer bizarren Szenerie: verlassene Autos, jede Menge Leichen, Heroinpäckchen und ein Koffer voller Geld. Für Moss ist es die einmalige Chance, seinem tristen Leben im Wohntrailer zu entkommen. Sein... No Country For Old Men