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Hyakkimaru begibt sich auf den Weg in seine Heimat, um endlich alle seine Körperteile wiederzubekommen. Daigo erfährt von der nahenden Ankunft seines jüngsten Sohnes und schickt Tahomaru los, um seinen Bruder aufzuhalten.
Hinweis
Der skrupellose Daigo Kagemitsu verkauft die Körperteile seines neugeborenen Sohnes an Dämonen, um im Gegenzug mehr Macht zu erhalten. Das zerstückelte Baby lässt er kurz nach dessen Geburt am Fluss aussetzen. 16 Jahre später kehrt das Kind namens Hyakkimaru jedoch zurück, um sich zu rächen und erhält dabei die Unterstützung des Waisenkinds Dororo.[Bild: 16:9 ]