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Die Wölfe und Mogli erreichen den Tempel der Wölfe, in dem sich die Quelle mit dem Heilwasser für den schwer kranken Akela befindet. Aber der Tempel ist voller Fallen.Außerdem will der hinterlistige Phaona die anderen Wölfe - Akela, Daruka, Bala - und natürlich auch den Menschenjungen Mogli loswerden, damit er ohne Probleme Rudelführer werden kann.
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