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Die beiden Hexen Beatie und Hildie wollen Tom durch einen schwarzen Kater ersetzen. Mit Hilfe eines Zaubertranks versucht Tom sich in einen schwarzen Kater zu verwandeln allerdings lässt der Erfolg sehr zu wünschen übrig.
Hinweis
Die Kultserie um Tom und Jerry geht in eine neue Runde. Fortan sind die beiden nicht nur in ihrem Vorstadthäuschen anzutreffen, sondern auch an ungewöhnlicheren Orten, beispielsweise einem Schloss im Mittelalter oder im Büro eines verrückten Wissenschaftlers. „Manege frei“ für die zwei Streithähne!