Die Enterprise erreicht die neue Raumstation Farpoint. Captain Riker berichtet von einer Reihe seltsamer Vorfälle und geht mit seinen Leuten der Sache nach. Sie entdecken: Zum Bau von Farpoint wurden völlig unbekannte Materialien verwendet. Da empfängt Schiffscounselor Deanna Troi Anzeichen von großem Schmerz und Verzweiflung.