Die USA bombardieren die japanischen Inseln. Sklavenarbeit und Sexsklaverei sind an der Tagesordnung. Im August 1945 fallen die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Den Aufrufen zur Kapitulation wird widerstanden, und wie in Potsdam vereinbart, marschiert die Rote Armee in die Mandschurei ein. Zum ersten Mal hören die Japaner ihren Kaiser in einer Rundfunksendung, der sie auffordert, „das Unerträgliche zu ertragen“.
Schließlich nimmt General MacArthur die Kapitulation Japans im Namen der Alliierten Mächte an. Japan beginnt die langsame Entwicklung zu einer erstaunlichen Wiederherstellung.
Eine riesige Energiewolke bewegt sich auf die Erde zu. Unter dem Kommando von Captain Kirk soll das Raumschiff „U.S.S. Enterprise“ das gefährliche Phänomen untersuchen.
Die Erde ist in Gefahr, mehrere Raumschiffe und eine Raumstation wurden bereits zerstört. Im Inneren der Wolke scheint sich eine Intelligenz zu befinden, die konkrete Ziele verfolgt.
Der erste Kinofilm der erfolgreichen... Star Trek: Der Film