Mehrere Menschen, die mit dem Mexikaner Eladio Buente in Berührung kamen, starben an einer normalerweise harmlosen Pilzinfektion. Eladios Landsleute glauben, er sei der Dämon Chupacabra. Mulder aber findet in den Körpern von Eladios Opfern ein außerirdisches Enzym.
Der New Yorker Anwalt Dan Gallagher führt ein traumhaftes Leben. Er ist beruflich sehr erfolgreich, hat eine wunderhübsche Frau und eine reizende Tochter. Als er eines Tages die verführerische Alex kennenlernt, setzt er sein perfektes Familienleben leichtsinnig aufs Spiel. Für Dan entwickelt sich eine verhängnisvolle Affäre. Während der Anwalt das Verhältnis zu Alex nur als kurzes... Eine verhängnisvolle Affäre