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Mit Hut und Degen zieht der gestiefelte Kater durchs Land, immer auf der Suche nach einem neuen Abenteuer. Nachdem er das hübsche Katzenmädchen Dulcinea vor bösen Dieben gerettet hat, gelangt er durch einen Zauber in deren Heimatstadt San Lorenzo. Dort befindet sich ein sagenhafter Schatz. Aus Versehen zerstört der Kater einen Zauberwall, der die Stadt bisher vor Gaunern und Dieben bewahrt hat. Er beschließt deshalb, San Lorenzo und die dort lebenden Waisenkinder zu verteidigen, bis der Schutzzauber erneuert werden kann.
Heute:
Doppelter Kater
Der gestiefelte Kater ist so sehr mit Ulis Befragung beschäftigt, dass er sein Versprechen, die Waisenkinder beim alljährlichen San Lorenzo-Pferderennen zu vertreten, ganz verschwitzt hat. Doch dank Artefius‘ Zauberkünsten wird ein Doppelgänger-Kater erschaffen, der für das Original an den Start gehen soll. Ob das so eine gute Idee war?
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