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Mit Hut und Degen zieht der gestiefelte Kater durchs Land, immer auf der Suche nach einem neuen Abenteuer. Nachdem er das hübsche Katzenmädchen Dulcinea vor bösen Dieben gerettet hat, gelangt er durch einen Zauber in deren Heimatstadt San Lorenzo. Dort befindet sich ein sagenhafter Schatz. Aus Versehen zerstört der Kater einen Zauberwall, der die Stadt bisher vor Gaunern und Dieben bewahrt hat. Er beschließt deshalb, San Lorenzo und die dort lebenden Waisenkinder zu verteidigen, bis der Schutzzauber erneuert werden kann.
Heute:
Der Brunnen der Jugend
El Guante Blanco, der ehemalige Lehrmeister des gestiefelten Katers, kommt nach San Lorenzo. Er ist alt und schwach geworden und möchte sich zur Ruhe setzen. Der gestiefelte Kater ist bestürzt, doch dann erzählt Artefius vom magischen ‘Brunnen der Jugend‘. Dieser wird von der jähzornigen Callista bewacht - der Schwester der Sphinx. Nur wenn das fliegende Katzenwesen besiegt wird, kann El Guantes Traum von einem neuen Leben als junger Abenteurer wahr werden.
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