Originalerne - En himmeldæmon og en afskåren penis -

Kunstneren Ovartaci udførte sit eget kønskifte ved hjælp af en høvl. Jacob Haugaard fører Kenneth og de andre kunstnere ind i Ovartacis verden af sære væsener og vild fantasi. Hvor kunsten helbreder sindet, og Mathias genkender sig selv i en grad, der virker næsten spooky. Nogen kalder det outsider-kunst.