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Der Bauer schenkt seinem Hütehund einen neuen Hut. Doch Bitzer gefällt der unpraktische Zylinder nicht. Er wünscht sich seine geliebte Wollmütze zurück. Die Schafe versuchen alles, um Bitzer aufzumuntern und veranstalten sogar eine Hutmodenschau. Shaun sucht währenddessen nach Bitzers alter Mütze.
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Shaun ist ein junges Schaf, das viel Spass in den öden Alltag seiner Herde zaubert. Mit Neugier, Einfallsreichtum und Naivität bringt Shaun den pflichtbewussten Hofhund Bitzer regelmässig zur Verzweiflung. Doch Bitzer gelingt es stets, das angerichtete Chaos vor dem strengen Bauern zu verheimlichen.
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